Bu görev hiç de kolay değil: Ünlü cadı Gray Alys (Milla Jovovich), kraliçesi tarafından "Kayıp Diyarlar"a gönderilir. Burada sihirli yeteneklerine bir yenisini eklemeli ve bir kurt adama dönüşmenin sırlarını öğrenmelidir. Ancak bu yolculuk, hem zorlu hem de son derece tehlikeli sınavlarla ve ardı ardına alınması gereken hayati kararlarla doludur. Neyse ki Gray Alys, yanında usta avcı Boyce'u (Dave Bautista) bulur. İkili, bilinmeyen toprakların derinliklerine ilerlerken sayısız tehlikeyle ve korkutucu yaratıklarla yüzleşmek zorundadır.