Bir ofis çalışanı, işyerinde güzelliği ve yeteneğiyle dikkatini çeken stajyerine karşı derin bir tutku hisseder. Bu tutku, onu kendisini kontrol edemeyeceği bir sevgi fırtınasına sürükler. Bir gün, stajyer iş gezisi için bir çöl tatil beldesine gittiğinde, ofis çalışanı da onun peşinden gitmeye karar verir. Ancak, geldiğinde çöl kasabası birçok tuhaf ve gizemli güçle istila edilmiştir. Ofis çalışanı, bu gizemli güçlerin stajyeri etkilediğini fark eder ve onu korumak için mücadele eder. Ancak, bu mücadele, onu hem psikolojik hem de fiziksel olarak sınırına getirir. Çöl kasabasındaki bu tuhaf güçlerin kaynağını bulmak için araştırmalar yaparken, ofis çalışanı kendisini giderek daha derin bir gizemin içinde bulur. Bu gizemli güçlerin kökenleri, onun beklemediği bir şekilde geçmişinde gizlidir.