Genç bir çift, Los Angeles'ın en popüler disko salonunda dans pistini alevlendirecekleri bir geceye hazırlanırken, doğmamış bebeklerini isteyen karanlık bir varlık çağırırlar. Bu varlık, sadece doğmamış bir çocuğun masumiyetinden beslenmekle kalmaz, aynı zamanda onların sevgi dolu hayatlarını alt üst etmeye de kararlıdır.