Ed ve Lorraine Warren, bu zamana kadar baktıkları dosyalardaki en sansasyonel vakalardan biriyle karşı karşıyadır. Şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiğini söyleyen bir cinayet zanlısı, kendisine yardım etmesi için soluğu Ed ve Lorraine Warren çiftinin yanında alır. Şeytan tarafından ele geçirlen bir çocuğun ruhunu kurtarmaya çalışan çift, kendilerini beklenmedik bir durumuların içinde bulur. Onlar çocuğun ruhunu kurtarmaya çalışırken, geçmişten günümüze uzanan daha karanlık bir sırrın ortaya çıkmasına neden olur.
William çocuğa inanılmaz ve ibret dolu hikâyelerini anlatırken çocukta yavaş yavaş korkmaya başlamıştır. William’ın hikâyeleri arasında içine girdikleri binayı yakıp son kalan kiracıyı da çıkmak zorunda bırakan ve gözünü para hırsı bürümüş bir emlakçı ile ilgilidir. Bir diğer masal ise beyaz ırkın üstünlüğünü savunan gözü dönmüş bir teröristi anlatmaktadır. Bir sonraki hikâye ise işsiz kaldığı için Park ismindeki yeni tanıştığı adamın iş teklifini kabul edip sonrasında da hasta olan Bayan Marie’ye bakma görevini üstlenip, para ve ün hırsına kapılan Chela adındaki bir kadının hikâyesidir. Chela bu Park denen adamla bir olup bu yaşlı kadını öldürmek ve parasına konmak için iç birliği yapacaktır. Som masal ise hiç farkında olmadan da olsa kurbanını öldürdükten sonra lanetlenen bir hırsızı ele almaktadır. Hırsız kurbanını öldürmüştür ve şimdi de kurbanının yerine kendisi geçmiştir ve kurbanına verdiği acıları kendisi sürekli olarak yeniden yaşamaya mahkûm edilmiştir. William ve çocuk neden bu binada sözde anneyi beklemektelerdir? William’ın bu hikâyeleri anlatmasının ardında bir neden gizli midir? William bu hikâyelerle nereye varmak istemektedir? Gerçekten de bu küçük çocuğun annesi bu binaya gelecek midir?
İlk hikaye, "Good Golly", biri beyaz, biri siyah olan bir çift üniversiteli kızı, yaşlı bir siyah adam tarafından küratörlüğünü yaptığı ırkçı eserler koleksiyonu olan Negrosity Müzesi'ni ziyaret ediyor. Bu eserler arasında bir golliwog, habersiz beyaz kızın satın almak istediği veya bunu başaramazsa çalmak istediği bir çocuk oyuncak bebeğinin ırkçı bir karikatürü var. Kısa film, pasif, içselleştirilmiş ırkçılık hakkında bir ders olarak başlar ve dev, cani bir kurt adam (bir köle tacirinin kamçısını elinde tutan) sayesinde olağanüstü kanlı bir intikam eylemiyle sona erer.
Daha sonra, gangsterler hakkında bir hikaye anlatması istenen David'in karakteri, bir grup uyuşturucu satıcısının eski bir yurttaşını yanlışlıkla öldürdüğünü ve ardından ruhundan bir miktar paranın yerini çıkarmak için bir TV medyumunu aradığını anlatıyor. Bu kısa film, Mad Men'den, Bryan Batt'ın, önce ortaya çıkmasından korkan, sonra kendisini tutsak edenleri tatmin etmek için şovmenliğini ortaya koyan hileli medyum rolündeki muhteşem gülünç performansıyla sabitleniyor. Hayalet'i gören herkes, yardımcı sanatçı gerçekten ele geçirildiğinden sonra ne olacağını bilecek.
Birbirlerinden farklı karakterde olan Phil ve George adındaki iki kardeş, Montana vadisindeki en büyük çiftliğin sahibidir. Zeki ve başarılı bir adam olan Phil, zayıflığı hor görmektedir. Kendisini işine adayan, sessiz bir adam olan George ise sevgi dolu bir ruha sahiptir. İki kardeş yıllarca aynı çatı altında yaşamlarını sürdürmektedir. Ancak onların hayatı, George’un genç dul bir kadınla olan beklenmedik evliliği ile alt üst olur. Phil ise çiftliklerine yerleşen bu kadının varlığından oldukça rahatsızdır. Bu duruma bir son vermek isteyen Phil, kardeşinin eşini ortadan kaldırmak için amansız bir savaşa soyunur.
Bu dehşet verici korku filminde İtalya'nın güneyine gitmek için birlikte yola çıkan beş yabancı, mahsur kaldıkları ormandan sağ kurtulmak için umutsuzca mücadele eder.
Teröristler okyanus ötesine gece uçuşu yapan bir uçağı kaçırdığında gizemli bir hastalığı olan bir kadın, oğlunu korumak için korkunç sırrını açıklamak zorunda kalır.
Boşanmış avukat Ivana, karizmatik bir kalp cerrahına âşık olur ama aralarındaki boy farkı aile içinde gerginliğe yol açar. Acaba Ivana kalbinin sesini dinlemeye hazır mı?
1999'da, 12 yaşındaki Beverly, ölen ebeveynlerinin doldurduğu bozuk bir kaset keşfeder. Şarkıları araştırmak ve anne babasını daha iyi tanımak için yola koyulur.
Lucy Eski ilişkilerinden hatıralar biriktiren bir araba galerisi müdür yardımcıdır.Son zamanlarda artık eski sevgililerinin hatıralarını bırakması ve hayatına devam etmesi gerektiğini fark eder, Kendine ve bu acıdan dert çeken kişilere yardım etmenin sanatsal, kalp ısıtıcı bir yolunu bulur.
Bu özel "Kingdom" bölümünde trajedi, ihanet ve gizemli bir keşif, bir kadının kaybettiği kabilesinin ve ailesinin intikamını alma arzusunu ateşliyor.